Portal do cliente: por que dar acesso aos dados reduz ligações e aumenta a confiança
Um portal com documentos, relatórios e prazos disponíveis 24 horas muda a relação com o cliente. Veja o que ele deve ter e como implantar.
O cliente quer saber, não quer perguntar
Boa parte das mensagens que uma empresa de serviços recebe são pedidos de informação que já existe: um documento, um relatório, o status de um prazo. Cada pedido interrompe alguém da equipe.
O que um portal do cliente deve ter
- Acesso seguro e individual para cada cliente.
- Documentos organizados por período e categoria.
- Relatórios atualizados, como balanço e DRE, quando fizer sentido.
- Prazos e status das obrigações.
- Notificações por e-mail e push quando algo novo chega.
- A identidade visual da sua empresa.
Os ganhos
- Menos ligações e mensagens repetidas.
- Mais transparência sobre o trabalho que é feito.
- Uma experiência mais profissional, que reforça o valor do serviço.
Como implantar sem atrito
Comece pelos documentos e prazos que mais geram perguntas, avise os clientes com um passo a passo curto e mantenha o portal sempre atualizado.
Como o TasksCliente ajuda
O TasksCliente é o portal personalizado da ConTasks para o cliente consultar impostos, obrigações, documentos e relatórios, com rastreabilidade e notificações.